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QFII社保明星公募都加仓:百亿私募扎堆调研 不约而同看上这家公司


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  QFII社保明星公募都加仓!百亿私募扎堆调研,不约而同看上这家公司

  来源:上海证券报

  陆海晴 王彭

  8月以来,启明星辰频频被机构造访。

  淡水泉、高毅资产、敦和资产等内资明星机构,富达基金(香港)有限公司、摩根士丹利、路博迈等外资机构均出现在调研名单上。

  此外,启明星辰最新发布的半年报显示,二季度,社保基金、QFII、明星公募已真金白银大手笔加仓。

  8月近150家机构调研启明星辰

  8月4日,启明星辰的业绩说明会吸引了各路机构参与。

  具体来看,百亿私募中,敦和资产、高毅资产等出现在调研名单中,期货大佬葛卫东旗下的混沌投资也派出丘舒啸参与调研。

  除了内资机构,不少外资机构也参与了此次业绩说明会,例如富达基金(香港)有限公司、高盛集团有限公司、路博迈海外投资基金管理(上海)有限公司等。

  大佬们聚在一起究竟聊了啥?根据启明星辰发布的投资者关系活动记录表,机构对启明星辰安全产品上半年毛利率提升的原因较为关注。

  启明星辰表示,安全产品毛利率大幅提升,是因为上半年自有产品销售占比提升,第三方产品销售减少。下半年毛利率可能不一定继续保持这个水平,因为下半年随着复工复产的进一步推进,第三方安全产品、系统集成业务可能会相应提升,进而影响毛利率水平。

  社保、QFII、公募齐加仓

  不少参与调研的机构已在二季度大手笔加仓。

  启明星辰最新发布的半年报显示,截至二季度末,广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合、瑞士联合银行集团成为新进前十大股东。

  此外,二季度香港中央结算公司加仓3577.92万股、安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金加仓298.98万股、挪威中央银行加仓132.69万股,万家行业优选混合型基金加仓484.57万股。

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  截至二季度末启明星辰前十大股东情况

  值得注意的是,万家行业优选基金今年以来收益率超过70%,基金经理黄兴亮颇为看好启明星辰。截至二季度末,他所管理的万家经济新动能、万家科技创新、万家自主创新均重仓持有启明星辰。

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  截至二季度末 黄兴亮管理的基金持有启明星辰情况

  从大宗交易情况来看,机构亦多次出现在启明星辰的买方席位。

  东方财富Choice数据显示,今年以来截至8月10日,启明星辰共发生27笔大宗交易,其中,买方营业部为机构专用席位的共有21笔,成交量合计为1432.11万股。

  启明星辰最近一次大宗交易发生在8月6日,当日共有3笔大宗交易,其中,两笔买方为机构,均折价10.23%。

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  8月6日启明星辰大宗交易情况

  值得注意的是,淡水泉很早就盯上启明星辰,已埋伏一年多时间。

  早在2019年二季度末,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期就成为启明星辰新进前十大流通股东,持股数量为892.98万股,并且持股数量在之后的多个季度未发生变化,截至今年二季度末,淡水泉依旧持有启明星辰892.98万股。从2019年7月1日至今,启明星辰涨幅为58.78%。

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  淡水泉以逆向投资著称,重在精选个股、集中持股。事实上,早在2018年,启明星辰就成为淡水泉的重点关注对象。

  具体来看,2018年,淡水泉的朱唯佳多次调研启明星辰,2019年朱唯佳依旧三调启明星辰,今年8月启明星辰的业绩说明会,朱唯佳也参与了。

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  淡水泉调研启明星辰情况    数据来源Choice

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